新建客户、供应商资料_金蝶KIS商贸版软件

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新建客户、供应商资料_金蝶KIS商贸版软件

在金蝶KIS系统主界面上，选择【基础资料】→【往来单位】→【客户】，进入客户操作界面，单击【新增】，进行客户的新增操作。

1）客户等级：可以选择客户的等级，并可以根据等级定义价格资料，便于录入单据时自动根据等级带出对应等级的价格。

2）信用额度：定义客户的信用额度，并在进行单据审核时根据信用额度进行预警。

3）期初应收：客户应收账款的初始化数据，该字段只能在账套处于初始化阶段才可录入。

4）期初预收：客户预收账款的初始化数据，该字段只能在账套处于初始化阶段才可录入。

备注：科目初始数据，可以将期初应收、期初预收引入到应收账款和预收账款中；如果是小企业会计制度，可以将往来余额引入应收账款。

5）往来余额：可以实时查询该客户的应收账款余额。

6）默认业务员：如果业务中客户由对应的业务员负责往来联络，那么此处填写业务员后，系统会在制作单据时，自动携带业务员，并携带业务员所在的部门，此举可以大大减少单据中指定业务员的操作。

7）结算期限：直接选择基础资料结算期限，设置后，在录入业务单据时，系统能根据客户默认的结算期限计算出结算的日期。

连续新增：通过选择界面左下方的“连续新增”选项，可以实现客户的连续新增。

系统还提供了新增、修改、删除和禁用等其他常规功能。

注意：名称中不能使用中横杠“-”；供应商资料类似。

更多技术问题请咨询：湖北微信科技有限公司 027-84233202

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